キャッシングナレッジFP監修者のプロフィール

キャッシングナレッジでは、発信する情報の信頼性と専門性を維持するために、監修者として士業に携わる専門家にご参加いただいております。

代表FP監修者プロフィール

2級ファイナンシャル・プランニング技能士：岡嶋篤士

• 2009年
  静岡大学人文社会学部卒業。自動車販売の営業を経験し、ローンの仕組みを知り個人の「資金繰り」に興味をもつ。
• 2012年
  同大学院在学中に2級ファイナンシャル・プランニング技能士に合格。
• 2015年
  プライベート・バンキング・コーディネーターに合格。
• 2018年
  生命保険協会FPであるトータル・ライフ・コンサルタントに認定。顧客の「資金繰り」を突き詰める。
• 2019年
  「資金繰り改善」の為の個人代理店設立を設立。

大学院を卒業後、web制作の現場で中小企業の経営者と関わることで「資金繰り」に注目し、ファイナンシャル・プランニングの必要性を痛感。

個人・法人問わずファイナンシャルプランナーとして戦略を立て、約10年ファイナンシャルリスクに向き合う。

3級ファイナンシャル・プランニング技能士技能検定合格証書

2級ファイナンシャル・プランニング技能士技能検定合格証書

プライベート・バンキング・コーディネーター資格認定IDカード

PBコーディネーターとは、企業オーナーを顧客の中心として、顧客の事業・資産承継や相続を支援するプロフェッショナル資格です。
公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定をしています。

トータル・ライフ・コンサルタント認定証

トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP）とは、ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な関連知識を、より専門的なレベルで修得したことを証する認定資格です。認定証は、一般社団法人生命保険協会より付与されます。

税務・会計に関わる監修者

経歴

• 2008年3月
  同志社大学商学部卒業
• 2008年11月
  公認会計士試験合格
• 2008年12月
  PwCあらた監査法人に入所
• 2012年8月
  公認会計士登録（登録番号：第28743号）
• 2012年9月
  清水会計事務所入所
• 2012年12月
  税理士登録（登録番号：第123071号）
• 2015年8月
  税理士法人SUN設立